새 바람에 변화하는 태국 반려동물용품시장 |
2018-01-29 |
|---|
- 반려동물, 가족의 빈자리를 메워줄 존재로 인식과 대우 변화 –
- 반려동물용품 취급 전문 온·오프라인 용품점 증가 -
□ 시장 개요
ㅇ 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 태국 내 반려동물용품 시장 규모는 지속적인 성장세로 2017년에는 2016년 대비 14.4%성장한 약 26억 밧(8161만 달러)을 기록
- 2022년 태국의 반려동물용품 시장 규모는 약 37억 밧에 이를 전망
ㅇ (품목별 동향) 2017년 반려동물용 건강관리용품, 반려동물용 옷과 장신구류, 캣리터 용품 등의 성장률이 높게 나타남.
- 건강관리용품은 2017년 2억690만 밧(650만 달러)의 판매실적을 기록했으며, 특히 영유아 등 사람의 건강과도 직결되는 벼룩 및 진드기 관리용품의 판매비중(건강관리용품의 46.3%)이 가장 높게 나타남.
- 잘 꾸민 반려동물과의 외출이 사회적 과시 수단으로 자리잡으면서 반려동물용 액세서리 및 미용용품 판매가 전년대비 15.0% 증가
- 반려동물인 고양이 수가 증가하면서 고양이 배설용품(캣 리터)의 판매도 증가함. 2017년 해당 시장규모는 2012년 대비 약 71.7% 성장한 약 3억 3360만 밧(1046만 달러)을 기록
태국 반려동물용품 시장규모
(단위: 백만 밧, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 증감률('17/'16) | 2022 | 증감률('22/'17) |
캣 리터 | 268.8 | 299.7 | 333.6 | 11.3 | 520.4 | 56.0 |
건강관리용품 | 154.4 | 179.1 | 206.9 | 15.5 | 354.8 | 71.5 |
건강보조식품 | 27.0 | 28.9 | 30.9 | 7.0 | 39.5 | 27.8 |
기타* | 1,527.7 | 1,759.9 | 2,023.9 | 15.0 | 2,783.2 | 37.5 |
합계 | 1,977.9 | 2,267.7 | 2,595.3 | 14.4 | 3,697.9 | 42.5 |
주*: 반려동물용 옷, 신발, 장난감 등 액세서리류
자료원: 유로모니터(Euromonitor)
ㅇ 반려동물을 친구 혹은 가족 구성원처럼 여기고 대하는 펫 휴머니제이션(Pet humanization) 트렌드에 따라 반려동물의 행복과 웰빙이 중시돼 반려동물용품에 대한 소비가 늘어나고 있음.
- 또한 태국 내 1인 가구나 결혼 후 자녀를 낳지 않는 가구가 증가하고, 결혼 및 출산연령이 늦어짐에 따라 반려동물을 키우는 사람이 많아짐. 이들을 위주로 반려동물용품 구매가 증가함.
태국 내 연도별 반려동물을 기르는 가구 비중
(단위: %)
자료원: 유로모니터(Euromonitor)
□ 유통현황
ㅇ 태국 기업정보 조회사이트인 Corpus에 따르면 태국에는 약 350개의 반려동물 및 관련 용품 소매업체가 등록돼 있는 것으로 확인됨.
ㅇ 반려동물 용품 판매 경로는 대형마트, 슈퍼마켓과 인터넷 사이트를 통한 소매 판매가 주류를 이루고 있음.
- 최근 주요 반려동물인 개, 고양이뿐 아니라 다양한 반려동물용품만을 전문적으로 취급하는 온·오프라인 매장이 생겨나는 추세임.
- (오프라인) 백화점 및 대형쇼핑몰 위주로 입점해 있는 Tops·Gourmet Market 등 태국 프리미엄 슈퍼마켓과, Foodland·MaxValu 등 일본계 슈퍼마켓, Tesco Lotus·Big C 등 대형 마트에서 주로 반려동물용 사료·간식·위생용품 등을 취급함.
- (온라인) 유로모니터는 2016년 중 인터넷을 통한 반려동물용품의 판매가 전년대비 약 43% 증가했으며, 현대인의 바쁜 생활패턴에 따라 인터넷 구매는 더욱 증가할 것으로 예상
태국 내 주요 반려동물용품 취급 전문점
업체명 | 판매유형 | 특징 |
Taily Buddy
| 온라인 소매 | - 개, 고양이, 새, 물고기, 토끼 등 다양한 반려동물의 용품을 판매 - 2015년 11월 운영시작, 2016년 순매출 약 583만 밧 기록 |
Orami
| 온라인 소매 | - 여성용품과 반려동물용품만을 전문적으로 취급하는 온라인 업체 - Facebook 등 SNS를 통해 광고 - 2013년 설립 |
Shamu Shamu Co., Ltd.
| 온·오프라인 도소매 (전화·팩스·이메일로 주문 접수) | - 도소매 모두 취급 - 오프라인 매장은 방콕과 푸켓에 각 1개씩 있음 - 개와 고양이 용품만 취급 - 웹사이트를 통해 게재된 카달로그를 통한 취급 제품 확인 가능 |
Pet Lovers Center Co., Ltd.
| 온·오프라인 도소매 | - 본사는 싱가포르이며 태국, 말레이시아, 브루나이, 베트남, 필리핀에 지점 보유 - 태국 내 방콕과 그 주변지역을 포함해 총 7개의 지점 보유 - 반려용 개, 고양이, 새, 파충류, 토끼, 햄스터 등 다양한 반려동물용품 취급 |
Manoon Pet Shop Co., Ltd.
| 온·오프라인 도소매 | - 개, 고양시, 새, 햄스터 등 다양한 반려동물의 용품 취급 - 오프라인 매장 20개 모두방콕에 위치 |
자료원: Corpus BOL, 각 업체 홈페이지 및 업체 문의
□ 반려동물 용품 관세 정보 및 수입현황
ㅇ (관세정보) 주요 반려동물 용품 관련 HSCode 및 관세 정보는 아래와 같으며, 한-아세안 FTA 관련 원산지 증명서(A-K Form) 제출 시 관세 면제(0%)를 받을 수 있음.
반려동물용품 관세현황
HS Code | 품목명 | 일반세율 | 한-아세안 협정세율 |
230910 | 개 또는 고양이용 사료 | 7~9% | 0% |
330790 | 동물 화장용 제품(예: 견용 샴푸, 새 깃털 개량 세척제) 등 | 20% | 0% |
4201 | 동물용의 마구(개·고양이용 칼라 등 목줄 포함) | 20% | 0% |
자료원: 관세법령정보포털 및 태국 관세청 관세율조회시스템
ㅇ 태국의 가축 등 동물용 사료 관련 대한국 수입의존도는 높아지고 있으나, 개나 고양이 사료 수입은 극히 미미한 수준임.
ㅇ 동물 화장용 제품(HS Code 3307.90)의 경우 지난 3년간 태국의 수입규모는 변동이 있었으나, 한국으로부터의 수입은 매년 두 자릿수 수준으로 증가하고 있음.
- 2016년 기준 전년 대비 22.3% 증가한 6000만 달러가 수입돼 2위를 차지
태국의 동물 화장용 제품 수입동향(HS Code 3307.90 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입규모 | 비중 (2016) | 증감률 ('16/'15) | 수입규모 (2017.1.~11.) | ||
2014 | 2015 | 2016 | |||||
- | 전 세계 | 25 | 29 | 27 | 100.0 | -5.3 | 34 |
1 | 미국 | 10 | 13 | 9 | 32.6 | -30.6 | 10 |
2 | 한국 | 2 | 4 | 6 | 22.3 | 57.5 | 9 |
3 | 중국 | 4 | 4 | 3 | 12.0 | -21.3 | 6 |
4 | 일본 | 1 | 1 | 2 | 7.3 | 59.7 | 2 |
5 | 대만 | 2 | 1 | 2 | 5.5 | 4.9 | 1 |
6 | 말레이시아 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 3.5 | 1 |
7 | 싱가포르 | 0 | 1 | 1 | 3.6 | 78.7 | 1 |
8 | 호주 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 97.3 | 1 |
9 | 인도 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | -22.0 | 1 |
10 | 파키스탄 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | -8.9 | 1 |
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
□ 시사점
ㅇ 태국 반려동물용품시장은 1인 가구, 무자녀, 소득 증가, 펫 휴머니제이션(Pet humanisation)과 같은 사회적인 요인으로 더욱 성장할 전망
- 또한 K-Village, Central Festival Eastville 등 일부 커뮤니티 몰·쇼핑몰에는 야외 공간 및 점포에 동물출입이 가능하도록 돼있어 멋지게 치장한 반려동물들과 함께 시간을 보내는 내외국인이 많이 눈에 띔.
- 우리나라는 최근 동물용 화장용품류 수출에 장점을 가지고 있는 바 태국 소비자들의 소비패턴 및 꾸미기와 사진찍기 및 SNS 포스팅을 좋아하는 태국인들의 성향에 발 빠르게 대응해 시장규모를 늘려나갈 필요가 있음.
ㅇ 현재 태국에는 반려동물용품 외에 호텔, 병원, 스파, 미용 등 서비스 분야도 성장하고 있어 반려동물 관련 시장인 펫코노미(Petconomy) 전체에 대한 고찰이 필요함.
ㅇ 2016년 5월 17일 언론매체 Money Channel Thailand를 통해 스마트폰 애플리케이션과 동기화해 사용이 가능한 반려동물 건강관리제품이 소개되는 등 반려동물용품과 서비스에 대한 현지인들의 관심이 큼. 향후 태국 펫코노미시장에 이와 같은 다양한 상품이 진출할 수 있음에 유의해야 함.
홍콩 Petble사의 Smart Tag(위)와 Smart Bowl(아래)
주: 1) Smart Tag: 반려동물의 몸 상태와 칼로리 소모량, 운동량 등을 체크해 건강관리를 도와주는 제품
2) Smart Bowl: 반려용 개 또는 고양이에게 매끼 제공되는 식사량을 체크해 체중과 영양상태를 관리하는 제품
자료원: Petble사 홈페이지(https://www.petble.com/)
ㅇ 시장의 최신동향, 경쟁사 및 협력사 접촉, 소비자의 관심도 조사에 도움이 될 수 있는 관련 전시회를 참고할 필요가 있음.
- Pex Expo는 태국에서 2010년 이래 매년 성황리에 개최된 엑스포임.
반려동물용품 관련 전시회 정보
전시회명 | Pet Expo Thailand 2018 |
내용 | 반려동물 사료, 간식, 건강관리용품, 샴푸, 미용제품, 도구 및 장비 등의 상품 전시 및 호텔, 병원, 펫독 스쿨(Pet Dog School) 등 같은 반려동물 서비스 |
기간 | 2018년 5월 31일~6월 3일 |
장소 | Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) |
주최 | N.C.C Exhibition Organizer Co., Ltd. |
규모 | 2017년 참가업체 190개사, 부스 300명, 참가자 12만 명 |
홈페이지 |
자료원: Pet Expo Thailand 홈페이지, ThailandExhibition.com
전시회명 | Pet Expo Championship 2018 와 병행 개최 |
내용 | 참여 업체의 반려동물용품(사료, 간식, 인테리어 용품, 장난감, 의류, 장비 등)을 이용한 게임과 경기, 패션쇼 |
기간 | 2018년 8월 23~26일 |
장소 | Central Plaza Ladprao, BCC Hall 5층 |
주최 | N.C.C Exhibition Organizer Co., Ltd. |
홈페이지 |
자료원: Pet Expo Thailand 홈페이지, ThailandExhibition.com
자료원: 유로모니터(Euromonitor), Corpus BOL, 태국 관세청, 관세법령정보포털, 현지언론, Pet Expo Thailand 홈페이지, ThailandExhibition.com, 각 업체 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >
이전글 |
|
|---|---|
다음글 |
