[유망] 캐나다 색조화장품 시장동향 |
2018-07-16 |
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- 다기능, 편의성 강화제품 인기
- 고급 프리미엄 제품, 유망시장 부상
□ 상품명(HS 코드)
○ 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(330499)
□ 선정사유
○ K-POP 붐 타고 국산제품 인기
- K-POP 문화와 함께, K-Beauty에 대한 관심이 증가하면서, 한국 화장품에 대한 인기 역시 커져 놀라운 판매 성장률을 기록 중(지난 3년간 캐나다의 대한 수입규모 성장률 상위 10개국 중 최고)
□ 시장개요
○ 색조화장품 시장, 지속적인 성장세 유지
- 캐나다 색조 화장품 시장 규모는 2017년 기준 C$17억 4,900만. 2012년 이후 12.7%의 안정적 성장 유지
- 2014~2016년 유가하락에 따른 경기침체에도 불구하고 지속적으로 성장
- 품목별 시장규모는 아이 메이크업(C$5억 2,800만), 페이스 메이크업(C$4억 9,900만), 립(C$4억 5,000만), 네일(C$1억 8,900만) 제품 순
캐나다 색조 화장품 판매량 (2012-2017)
(단위: C$ 백만)
품목 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
아이 메이크업 | 468.7 | 482.1 | 493.4 | 505.5 | 515.8 | 528.0 |
페이스 메이크업 | 435.0 | 448.8 | 462.3 | 473.7 | 485.5 | 499.2 |
네일 제품 | 178.3 | 181.6 | 183.1 | 184.7 | 186.9 | 189.3 |
립 제품 | 401.5 | 410.3 | 418.4 | 427.2 | 437.0 | 450.1 |
색조 화장품 세트 | 67.6 | 70.7 | 73.7 | 77.1 | 79.8 | 82.9 |
합계 | 1,551.1 | 1,593.6 | 1,630.9 | 1,668.2 | 1,704.9 | 1,749.6 |
자료원: Euromonitor
□ 수입현황
○ 수입규모, 지난 3년동안 17% 증가
- 2017년 캐나다 색조 화장품 수입규모는 약 C$8억. 미국이 전체 수입에서 53.8% 차지(C$4억 3,000만)
- 상위 10개 국 중 독일과 영국은 유일하게 최근 3년 간 수입규모가 감소
○ 국산제품 시장 점유율 크게 증가
- 대한 수입규모는 2017년 C$1,930만으로 전체 수입국 중 6위. 특히 최근 3년간 76%의 높은 성장률을 보이며 상위 10개국 중 가장 빠른 시장점유율 증가 기록
캐나다 색조 화장품 수입규모 국가순위(HS Code: 3304/썬탠 제품 등 제외)
(단위 C$ 백만)
국가 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 성장률(‘15~’17) |
미국 | 381.7 | 389.6 | 430.4 | 13% |
이탈리아 | 80.4 | 131.2 | 112.5 | 40% |
중국 | 49.7 | 59.7 | 70.5 | 42% |
프랑스 | 41.9 | 49.7 | 48.6 | 16% |
독일 | 57.1 | 52.7 | 38.3 | -33% |
한국 | 11.0 | 19.5 | 19.3 | 76% |
일본 | 10.4 | 12.1 | 13.9 | 34% |
영국 | 9.4 | 8.4 | 6.9 | -27% |
벨기에 | 5.1 | 4.1 | 5.5 | 8% |
멕시코 | 5.4 | 7.3 | 5.4 | 1% |
총 수입액 | 683 | 773 | 798 | 17% |
자료원: Trade Data Online
캐나다 현지 한국제품 판매현황(현지 S사 매장)
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자료원: 현지 S사 화장품 매장
○ 관세현황
품목 | 화장품 |
HS Code | 3304 |
수입관세 | 무관세(KRT=0%) |
○ 제품 포장 및 라벨링 규정
- 일반적으로 제품 패키징에는 아래 정보가 기재되어야 함
* 브랜드명
* 주요성분 표시(예: "Made with Real Orange)
* 제조업체 정보(회사명, 주소지 등)
* 수입업체 정보(Imported by)
□ 시장동향
○ 다기능, 편의성 강조한 제품이 인기
- 페이스 메이크업 제품의 경우 스킨케어 기능을 포함하고 있는 제품이 인기(BB/CC 크림 등)
- 블러셔 기능이 추가된 립스틱 제품에 대한 인기 역시 꾸준히 증가
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자료원: 각 제조사 홈페이지
○ 프리미엄 색조 화장품, 유망시장 부상
- 가구소득의 증가로, 프리미엄 색조 화장품에 대한 소비자 수요가 눈에 띄게 증가
- 특히 립스틱과 아이섀도우 제품은 높은 지속력을 가진 제품이 인기를 끌면서 다양한 색상의 프리미엄 제품이 출시
캐나다 화장품 프리미엄 화장품 점유율
(단위: %)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
일반 | 59.5 | 59.5 | 56.2 | 56.0 | 55.8 |
프리미엄 | 40.5 | 40.5 | 43.8 | 44.0 | 44.2 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원: Euromonitor
○ 색조 화장품 키트(세트) 성장세 뚜렷
- 캐나다 색조 화장품 시장에서는 색조화장품 키트 혹은 세트제품의 성장이 두드러짐
- 최근 주요 화장품 소매점들이 색조 화장품 세트 및 키트를 출시해 크게 성공을 거둠
- 현재 캐나다 화장품 세트시장에서는 Sephora가 선두 주자로 다양한 브랜드의 메이크업 제품을 세트로 만들어 시장에 출시하고 있음
SEPHORA 화장품 세트
브랜드 | 제품사진 | 가격 | 제품사양 |
SEPHORA FAVORITES Sunkissed Glow |
| C$48.00 | 2.4g Becca Sunlit Bronzer 3g Benefit Cosmetics Hoola 5ml Ciate London Dewy Balm 6.8ml Milk Makeup Hihglighter 3ml tarte Amazonian Clay etc |
SEPHORA FAVORITES Lashstash To Go |
| C$34.00 | 5mL Bobbi Brown Mascara |
SEPHORA FAVORITES Give Me Some Nude Lip |
| C$34.00 | 2mL Buxom Full-On Lip Polish 1.5g Hourglass Girl Lip Stylo 1.7g NARS Lipstick 5mL Smashbox 1mL tarte tarteist lip paint 4.7mL Urban Decay Special Effect |
자료원: Sephora 홈페이지
□ 경쟁상황
○ L'Oréal 시장 점유율 1위
- L`Oreal이 30% 이상의 점유율로 압도적. 다음으로 Estee Lauder Cosmetics와 Coty가 각각 15%, 12%의 높은 점유율을 기록 중
캐나다 색조 화장품 시장 점유율
(단위: %)
브랜드 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
L'Oréal Canada Inc | 31.3 | 32.7 | 33.2 | 33.5 | 33.4 |
Estee Lauder Cosmetics | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 |
Coty (Canada) Inc | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 12.2 | 11.9 |
Revlon Canada Inc | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.3 |
Group Marcelle | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 5.0 | 4.9 |
자료원: Euromonitors
- L'Oréal Paris와 NYX는 캐나다에서 가장 인기있는 L'Oréal의 대표 브랜드로 합리적인 가격이 강점
○ 셀러브리티 메이크업(Celebrity Make-Up) 캐나다 시장 본격 진출
- 최근 캐나다 색조 화장품 시장에서는 셀러브리티 메이크업 제품의 시장진출이 가속화 되고 있으며 향후 더욱 증가할 것으로 예상
- 현재 캐나다에서는 Rihanna의 화장품 브랜드인 Fenty Beauty가 2017년 Sephora를 통해서 캐나다에 진출해있으며, Estee Lauder 역시 Victoria Beckham과 제휴를 맺고 새롭게 한정판 메이크업 컬렉션을 출시
캐나다 셀러브리티 메이크업 제품
브랜드 | 제품 사진 | 가격 | 제품사양 |
FENTY Beauty by Rihanna Match Stix Trio Light |
| C$67.00 | 2 x 0.25oz/ 7.10 g(Matte Skinstick) 0.25 oz/ 7.10g(Shimmer Skinstick) |
FENTY BEAUTY by Rihanna Bomb Baby Mini Lip and Face Set |
| C$28.00 | 0.07oz/2.2g(Killawatt Freestyle Highlighter) 0.18oz/5.5ml(Gloss Bomb in Fenty Glow) |
FENTY BEAUTY by Rihanna Moroccan Spice Eyeshadow Palette |
| C$69 | 16 x 0.03oz/ 0.9g Eyeshadows Mirage(metallic rosy bronze) Marrakush (metallic green gold) Shisha Smoke(matte blue gray) Quicksand (satin papaya) Evil Genie (turquoise pearl) 등 |
Estee Lauder Victoria Beckham Eye Shadow Palette |
| C$150.88 | Blanc: Sheer White Pearl Gris: Translucent Grey Noir: Soft Black Bordeaux: Deep Wine |
Estee Lauder Victoria Beckham Chilean Sunset Lipstick |
| C$107.83 | Orange based Red |
자료원: 각 제조사 홈페이지
○ 화장품 전문매장이 매출선두
- 전체 화장품 유통점 중에서 화장품 전문매장의 매출이 가장 높아 주요 브랜드들도 전문소매점에 대한 유통을 늘리고 있는 추세
- 특히 Sephora는 Sephora Virtual Artists app를 개발해 소비자들로부터 큰 인기를 끌며 매출규모에서 업계 선두를 유지
- 고객들은 Sephora Virtual Artists app의 Try-on 기능을 이용해서 온라인 상으로 메이크업 제품의 효과를 미리 체험해볼 수 있음
Sephora Virtual Artists app
자료원: Sephora 홈페이지
□ 우리기업 진출 시사점(현지 M사 메이크업 아티스트 Rebecca 인터뷰)
○ 캐나다 시장에서도 최근 K-Beauty에 대한 관심이 커지면서 한국 화장품을 찾는 고객이 꾸준히 증가하는 추세임
- 특히 스킨케어 제품은 캐나다 현지인들 사이에서도 품질에 대한 만족도가 높아 인기
- 색조화장품의 경우 동서양인의 화장방식에 대한 선호도가 갈려 캐나다 현지시장 진출 시 이 부분을 참고할 필요
○ 캐나다 현지 동서양인 색조화장품 선호 동향
1) 립스틱
- 한-중-일 등 동양인 고객의 경우 주로 밋밋한 피부색 보완을 위해 붉은(핑크)색 계통 제품을 선호하는 반면 그 밖의 캐나다 현지인들은 아이메이크업을 강조하는 경향이 강해 입술은 상대적으로 덜 도드라진 누디(또는 내츄럴 브라운) 제품을 즐겨 구매
- 참고로 M사 매장에서는 아래와 같이 국기스티커를 부착해 국가별 인기제품을 알기 쉽게 구분
한-중-일(동양인) 고객이 선호하는 립스틱 제품
자료원: 현지 M사 화장품 매장
캐나다 현지인들이 선호하는 립스틱 제품
자료원: 현지 M사 화장품 매장
2) 페이스 메이크업
- 동양인 고객은 촉촉한 느낌을 강조한 이른바 쿠션타입의 ‘물광 메이크업’ 제품을 선호. 반면 그 밖의 현지인들에게는 뽀송뽀송한 피부를 표현하기 위한 크림타입 파운데이션 제품이 인기
한중일(동양인) 고객이 선호하는 쿠션타입 제품
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자료원: 각 사 홈페이지
캐나다 현지인들이 선호하는 크림타입 제품
자료원: 현지 M사 화장품 매장
자료원: Trade Data Online, Statistics Canada, Euromonitor, Canada Border Services Agency, 각 제조사 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료종합
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