일본, 화장품시장의 최근 동향

- 2013년 시장규모, 2조2990억 엔 규모 –

- 시장 양극화, 외국 기업 진출 등으로 해당 시장 경쟁 격화 -

□ 일본 화장품 시장규모

○ 2013년도 화장품시장 규모는 2조2990억 엔으로 잠정 집계

- 2012년도 기준, 화장품 총 시장규모는 2조2900억 엔(브랜드 메이커 출하금액 기준)으로, 전년 비 100.8% 성장했고, 2013년도는 소폭 상승한 2조2990억 엔 규모로 잠정 집계됨.

○ 시장증가 선두 제품은 남성용 화장품으로 기능성을 가미한 스킨케어 제품의 대두가 견인 역할을 함.

일본 화장품시장 규모 추이

자료원: 야노경제연구소

□ 수입동향

○ 2013년 기준, 화장품 총수입액은 11억600만 달러로 전년 대비 6.46％ 감소함.

- 주요 수입국으로는 프랑스 3억9400만 달러(34.7％), 미국 2억4600만 달러(22.26％), 한국 1억300만 달러(9.29％), 중국 7600만 달러(6.89％）순임.

- 2013년 기준으로 대한국 총 수입액은 1억300만 달러로 전년 대비 16.0％ 감소함.

□ 제품 분야별 동향

○ 2012년도 기준 제품별 시장동향을 살펴보면, 스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 남성화장품, 향수 등 모든 분야에서 전년도 시장규모를 유지하거나 소폭 상승세를 보였음.

화장품 제품 분야별 동향

자료원: 코트라 후쿠오카 무역관 조사

□ 일본 화장품업계 최근 동향

○ 일본 화장품기업과 외국 메이커의 명품 시장에서의 경쟁 심화

○ 중저가와 고가격 화장품의 양극화 심화

○ All-in-one 화장품 등 시간 단축과 다기능성 화장품의 지속 인기 추세

○ 타 업종의 화장품업계 진출 확대

- 제약업체 등 타 업종의 화장품업계로의 신규 진출 확대(제약회사 하다라보 등)

○ 업계 상위 3사의 움직임

□ 한국 화장품에 대한 평가

○ 이전의 품질, 가격, 아이디어 등 3가지를 고루 갖춘 이미지에서 다소 후퇴

- 한국 화장품은 2005년 이후 ‘사용하고 싶은 화장품’으로 정착됐다가 양국 간 정치적 갈등으로 이로 인한 한류 붐 후퇴 영향 등으로 이전보다 인기가 다소 수그러진 상태임.

- 이전, 한국 화장품은 흑설탕 팩, 간편한 비비크림, 먹는 음식을 이용한 화장품, 한방 화장품 등 일본에서는 접하기 어려운 신선한 아이디어로 소비자에게 어필했음.

□ 시사점

○ 일본 화장품시장은 큰 성장을 전망하기 어려운 성숙시장이고, 경쟁도 심화되는 추세임.

- 인구 감소, 고령화 등 시장을 견인할 성장요인도 감소하는 추세

- 한편, 외국 기업, 기타 업계의 기업들이 신규 진출해 기존 메이커와의 경쟁이 더욱 격화되는 상황임.

○ 한국 화장품은 2, 3년 전까지 한류 붐의 영향과 가격 대비 품질이 우수한 제품의 이미지로 매우 인기가 있었으나 최근 여러 가지 주변 영향으로 인해 인기가 수그러진 상황임.

- 그러나 여전히 한국 제품은 저가이면서 품질이 우수하다는 이미지가 정착돼 있음.

○ 드러그스토어, 종합스파, 마트, 편의점 등으로 판로를 확대하는 등 최근 시장 움직임을 토대로 한 시장확대 전략을 마련해 재공략할 필요가 있음.

자료원: 야노경제연구소, WTA, 업계지도, 코트라 후쿠오카 무역관 자체 작성 등